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2005-2009年韩国移动通信市场预测及移动运营商战略报告
(3see信息网·提供) |
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| 完成日期：2006年03月 |
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 报告字数：39,396 |
报告页数：51 |
报告图表数： |
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| 其中：含有2005-2009年韩国移动通信市场研究预测报告（统计数据） 4页 965字 Excel版本
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 报告目录 |
I. 市场预测（Market Forecasts）
2005全年透视（2005 Year Review）
1) SKT Review
2) KTF Review
3) LGT Review
2005－2009 市场预测（Market Forecasts）
1) 韩国移动电话用户增长趋势 (2005-2009)
2) 韩国移动电话预付费用户增长趋势 (2005-2009)
3) 按通信网络划分的韩国移动电话用户增长趋势 (2005-2009)
4) 韩国移动通信市场离网率 (2005-2009)
5) 韩国移动通信市场语音&数据业务分类 (2005-2009)
5-1) 韩国移动通信市场语音&数据ARPU (2005-2009)
5-2) 韩国移动通信市场数据用户增长趋势 (2005-2009)
5-3) 韩国移动通信市场语音&数据业务收入 (2005-2009)
6) 韩国移动通信运营商资本支出 (2005-2009)
II. 市场动态（Market Dynamics）
2005全年透视及今后展望（Year Review & Future Forecast）
1) SKT
- 通信网络（Network）
- 移动平台（Platform）
- 移动业务（Contents）
- 移动终端（Device）
- 战略联盟&市场扩展（Strategic Alliance & Overseas Expansion）
2) KTF
- 通信网络（Network）
- 移动平台（Platform）
- 移动业务（Contents）
- 移动终端（Device）
- 战略联盟&市场扩展（Strategic Alliance & Overseas Expansion）
3) LGT
- 通信网络（Network）
- 移动平台（Platform）
- 移动业务（Contents）
- 移动终端（Device）
- 战略联盟&市场扩展（Strategic Alliance & Overseas Expansion）
IV. 总结和建议（Conclusions and Recommendations）
[图表目录 – 附图]
[图1] 韩国移动电话用户增长趋势
[图2] 韩国移动电话预付费用户增长趋势
[图3] 按通信网络划分的韩国移动电话用户增长趋势
[图4] 韩国移动通信市场离网率
[图5] 韩国移动通信市场语音&数据ARPU
[图6] 韩国移动通信市场数据用户增长趋势
[图7] 韩国移动通信市场语音&数据业务收入
[图8] 韩国移动通信运营商资本支出
[图9] 商业模式
[图10] SKT的融合（Convergence）战略
[图11] SKT的海外市场扩展现况
[图12] SKT的企业联合战略
[图13] KTF与NTT DoCoMo的强强联合之期待效果
[图表目录 – 附表]
[表1] 2005全年韩国移动通信市场数据
[表2] 2005全年市场动态- SKT
[表3] 来电显示(CID) 资费降低所带来的影响
[表4] 2005全年市场动态- KTF
[表5] 2005全年市场动态- LGT
[表6] KTF与LGT的音乐服务资费比较
[表7] 2005全年市场动态–小结: 移动网络
[表8] 2005全年市场动态–小结: 移动平台
[表9] 2005全年市场动态–小结: 移动服务
[表10] 2005全年市场动态–小结: 移动终端
[表11] 2005全年市场动态–小结: 战略联盟&市场扩展
[表12] 5 Scale Analyses
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| 报告简介 |
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内容摘要(Executive Summary)
[Guideline for Report]
2005-2009年市场预测 (Market Forecast)
本公司预测2005年12月韩国移动电话用户将达到3千834万户。韩国移动通信市场现已步入‘顶峰期（Peak Point）’, 移动网络间转换(Replacement)代替新的用户增加成为主流。2005年后，韩国移动通信市场将维持年平均1.30%的低增长率，到2009年达到4千90万户，移动电话普及率（Penetration Rate）为83.10%。
2005年各移动运营商的占有率将与2004年持平，即SKT 51%, KTF 32%, LGT 17%。而其中预付费(Pre Paid)用户将达49万户。面对饱和（saturation）的市场状态，移动运营商正着手研究提高Data ARPU值的种种战略，因此今后不会继续在语音通话方面下功夫。受此战略变化的影响，2009年预付费用户将减少到17万户。
CDMA1X/EV-DO用户从2005年开始以年平均0.68%的负增长率增长，到2006年将拥有3千748万的最多用户数，从2007年开始则逐渐减少。另外，2005年WCDMA用户预期将达到1万2千户，收获甚微。 但今后随着手机，服务，资费及营销战略的强化将迎接成长期，因此到2009年将发展为614万户。长期来看，因WCDMA(or HSDPA)的出台，原先EV-DO用户将转入WCDMA(or HSDPA)， 而CDMA IS95A/B用户到2007年为止将全部转入到其它网络，最终用户为zero。
2005年韩国移动运营商的离网率(Churn rate)将比2004年有所增加，为2.31%。今后离网率将围绕目前平均值上下浮动，到2009年达到2.2%。
2005年韩国移动通信市场Overall ARPU预测值为41,811KRW, 其中Data ARPU为8,065KRW。 若韩国移动通信市场照当前趋势持续发展下去，到2009年Overall ARPU将达到42,478KRW，Data ARPU为11,625KRW。Data 用户(Data Subscriber)将以年平均2.01%的增长率增长，到2009年韩国移动电话用户将全部利用移动数据业务(2005年将有97.0%的用户利用移动数据业务)。
2005年韩国移动通信市场业务总收入将达19兆7千224亿KRW，以年平均2.55%增长率增长，到2009年发展成为22兆3千594亿KRW的巨大市场。2005年移动数据业务收入将达3兆5千289亿KRW, 以年平均12.31%增长率增长，到2009年达到6兆209亿KRW。2009年移动数据业务收入将占移动业务总收入的27.8%，带来移动数据业务比重的明显增加。
2005年韩国移动通信运营商总资本支出(Capex)将达到2兆5千亿KRW, 2009年为2兆7千亿KRW。
来源：本公司
2005全年市场动态 (2005 Year Market Dynamics)
1) SKT Review
SKT以‘个人化’主导融合（convergence）时代，特别以与银行合作的方式来实现通信与金融的融合 (convergence)。为对应通信市场用户增长率逐渐降低的趋势，SKT又以联盟(Alliance)的方式试图在海外市场寻求新的利润增长点。从上可知，SKT把融合(convergence)和全球化（globalization）视为成长的两大动力。
首先在融合方面，SKT在广播(卫星DMB)、金融(Moneta)、音乐(Melon)、游戏(GXG)、Telematics (车载智能通讯及信息系统，Nate Drive)、Home Network(家庭网络，SK View)，移动RFID（无线射频识别）等领域维持自身竞争力的同时，通过个人化及服务高端化主导融合市场。与此同时，SKT为克服以个人为对象的移动电话，无线上网，卫星DMB等核心服务的限制，采取与固定通信运营商合作的方式，开拓以家庭为对象的影像新市场。
其次在全球化方面，SKT把开拓海外市场视为停滞的通信业界走向‘蓝海(Blue Ocean)’的突破口，先后启动了美国MVNO业务、中国移动赛我网(Cyworld)业务，并向海外出口了移动平台及手机终端。
另外，SKT把'蓝海（Blue Ocean）' 战略的重点放在提高数据业务的竞争力上。2005年，SKT以'Moneta' 业务为基础涉身金融领域，并通过收购YBM汉城唱片公司（YBM Seoul Records）进入唱片领域。在之前，SKT出台有线、无线音乐网站'Melon'，现已拥有400万用户；又通过卫星DMB业务供应商TU Media，丰富了服务内容。可以看出，SKT以通信业务为核心，试图成为一个包揽全部业务的综合性传媒集团。
因SKT以不断推出新业务的方式提高其移动数据业务竞争力，因此与其他通信运营商的差距将进一步拉大。
2) KTF Review
2005年，KTF在扩张业务组合(Portfolio)的同时，强化了自身的竞争力。特别在‘Good Time’ 经营理念的推动下，在资费、手机、服务及新业务等方面有了新的突破。
KTF推出的新‘情侣（couple）’资费，为商人提供的‘下月转帐’等资费广受消费者欢迎。在移动终端方面，KTF又陆续推出了音乐，蓝牙（Blue Tooth）等高端手机。
此外，为扩张业务范围及开拓新市场，KTF于5月出台‘Dosirak’音乐网站，现拥有35万付费用户；KTF又相继推出‘GPANG’游戏网站，打开了手机3D游戏市场；而为强化其游戏内容，又与NHN, Nexon进行了合作。KTF推出的‘Pop-Up’ 服务其下载量突破近15万次。
以GPS手机为平台的‘Kways’服务也深受消费者青睐。
2005年末KTF与NTT DoCoMo达成协议，双方的合作将有利于今后KTF以WCDMA为主的移动数据业务及海外市场扩展。
在网络方面，2005年KTF投资400亿KRW扩张其CDMA2000 1x(包括EV-DO)网络，并以此结束了对CDMA网的投资。在WCDMA上，KTF以HSDPA设备为中心，共投资了3,000亿KRW，而且到2006年KTF将扩大其网络范围建设独自的3G网络。随着KTF对3G投资的扩大，KTF今后将与SKT展开激烈的竞争。
3) LGT Review
与SKT的融合（convergence）及全球化（globalization）战略不同，LGT把其业务重点放在了自身业务的进一步扩张上。目前LGT的市场占有率仅为16.4%，不达SKT(52.1%)的1/3，KTF(32.3%)的1/2。为扩大用户范围、提高收入，2005年LGT在保障其通话质量的基础上，推出了一系列战略组合（Strategy Portfolio），如提高服务质量、推出简单而具竞争力的资费制度、实施广泛的会员优惠政策，开发战略性移动终端等。
特别在服务方面，最大程度的活用自身主打品牌：‘Bank On’和‘Music On’来获取更多新客户资源。‘Bank On’扩大了银行及其服务范围；而‘Music On’则注力于音源确保、核心内容开发及提高其便利性。此外，LGT又通过‘Phone&Fun’卖场加强了对客户的离线(Off-Line)营销策略。
对于音乐网站的包月制资费方案，LGT刚开始仅持有考虑的态度，但因其它移动运营商纷纷采用此资费制度，LGT也随即推出了包月制资费。另外，来电显示(CID) 资费的降低或免费使用将给LGT带来巨大的冲击。为弥补今后因实施此制度而将发生的损失，LGT便开始更加注力于移动数据服务及增值服务等对新收入点的挖掘。
在确保服务内容方面，LGT未采取收购/合并等战略，而是通过与内容提供商的合作，试图带来双赢(win-win)效果。
LGT在2005年第三、第四季度，重点推出了大量的战略手机。此次出台的手机大部分为卫星DMB和‘Music On’及‘Bank On’支持终端。这与以音乐和金融为两大轴心的LGT业务组合(Business Portfolio)有密切的联系。
在3G网络投资方面，LGT将在2006年下半年开始对EVDO rA网络的投资。在下一代移动通信网络WCDMA升级为4G的过程中，EVDO rA将起到过渡期网络补充的作用。LGT的EVDO r.A网络今后又将与SKT和KTF的HSDPA角逐3G市场。
2005年，LGT开始把目光转向海外市场，以出口解决方案（Solution）及服务的方式打开了柬埔寨市场。LGT以这次柬埔寨出口为起点，今后将出口移动数据平台和服务于泰国、印度尼西亚，加拿大等其他国家。
此外，终端的出口也是LGT走向海外市场的一种表现。
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本报告是本公司对韩国主要移动通信运营商进行战略分析、以半年为单位定期发行的战略报告。该系列报告还有日本，中国和印度移动通信市场预测报告。
本报告所提供的市场数据、市场动态具体如下。（参照 Excel 文件）
1) 所提供的市场数据 (2000~2009)
基础统计数据 (2000~2009) (Demographics)
- 人口(Population)
- 国内生产总值(Nominal GDP)
- 人均国内生产总值(Nominal GDP per capita)
- 消费物价通胀(Consumer Price Inflation)
- 汇率(Exchange Rate)
各移动通信运营商注册用户 (2000~2009)
- SKT
- KTF
- LGT
- Total
按注册类型划分的移动电话用户 (2000~2009)
- Prepaid
- Postpaid
移动电话用户普及率 (2000~2009) (Penetration)
按通信网络划分的移动电话用户 (2000~2009)
- CDMA IS95A/B
- CDMA1X/EV- DO
- WCDMA / HSDPA / EVDO rA
离网率 (Churn Rate)
ARPU (2000~2009)
- Overall ARPU
- 业务总收入(Total Revenues)
语音&数据业务分类 (2000~2009)
- 语音业务注册用户(Voice Subscribers)
- Voice ARPU
- 语音业务收入(Voice Revenues)
- 移动数据业务注册用户(Data Subscribers)
- Data ARPU
- 移动数据业务收入(Data Revenues)
资本支出 (2000~2009) (Capex)
- 总支出(Total Capex)
网络投资(Network Investment)
- CDMA IS95A/B
- CDMA1X/EV- DO
- WCDMA/HSDPA/EVDO rA
- WiBro
- Backbone/R&D
非网络投资(Non-Network Investment)
- IT and so on
研究方法和主要假设（Methodology & Assumption）
该报告基于本公司市场预测方法论，预测了2005-2009年韩国移动通信市场。本公司声明所预测出来的数据是参照本公司通过对主要移动通信运营商(SKT，KTF，LGT)的调查（桌面调查&多渠道深入调查)和内部积累的报告及经验知识而预测出来的。
1) 基础统计数据(DEMOGRAPHICS)
人口是参照韩国统计局的统计数据对未来人口趋势进行预测的。
国内生产总值是考虑经济成长率预测的。
物价是考虑汇率，国际石油价格，国际经济状况，公共费用等诸多因素预测的。
其中汇率预测值参照了‘国际洞察（Global Insight）’中的‘世界纵览（World Overview）’。
2) 各移动运营商注册用户
对人口的预测可以参照上面基础统计数据部分。
采纳顶峰（Adoption ceiling）即饱和点，是决定移动电话普及率的重要因素。本公司通过对所得分配的研究预测了饱和点，因为所得分配与普及率有很高的统计相关关系。
增长率（Growth rate）是普及率到达顶峰（ceiling）的速度， 是本公司通过对过去几年移动通信市场动态的分析，即参照到现在为止的增长趋势而预测的。另外，预测增长率时还考虑了政策，通信网络覆盖率，经济环境等因素。
总人口对比移动电话用户普及率是参照过去几年普及率数据还有各移动通信运营商的今后市场占有计划预测的。
[Note: 以上预测均以一人一个手机为准。假设一人持有多个手机，总移动电话用户将有所增加。]
3) 按通信网络划分的移动电话用户
按照通信网络技术的不同，本公司把移动电话用户分为CDMA IS95A/B, CDMA1X(包括CDMA1X EV-DO), WCDMA/HSDPA/EVDO rA等技术注册用户。
各通信网络注册用户是参照过去几年通信网络注册用户发展趋势及移动通信运营商吸引用户的计划，按通信网络注册用户顶峰（adoption rate），适用相应的增长率（growth rate）进行预测的。
4) 离网率(CHURN RATE)
离网率是把各移动通信运营商月平均离网率按其市场占有率加重(Weight)而计算出来的。
今后随着3G - 新通信网络的发展，DMB, WiBro等新市场的打开，移动通信运营商之间的竞争也将日益激烈。本公司考虑移动终端，资费标准，服务等诸多因素预测了今后离网率的变动。
5) ARPU
- Overall ARPU
Overall ARPU是把各移动通信运营商的ARPU按其市场份额加重平均而计算出来的。业务总收入是各移动通信运营商业务收入的总和，是在今后业务也会像现在发展下去的前提下， 采取对过去几年数据的趋势分析预测的。
- 语音& 数据 ARPU
ARPU可分为语音(Voice)和数据(Data) ARPU。本公司假设2009年韩国移动电话用户全部将转换为移动数据注册用户。此外，用户注册移动网络的基本目的在于语音通话，因此把全体用户视为语音（Voice）用户。
Voice ARPU值是从Overall ARPU减去Data ARPU而计算出来的。而Voice Revenues则是从移动业务总收入（Total Revenues）中减掉数据业务收入（Data Revenues）而得到的。语音通话包括通话费，入网费，基本费用，增值业务及网络间接入费用。
6) 资本支出(CAPEX)
Capex分为2G-2.5G，3G-3.5G网络，backbone网，R&D及IT等。本公司首先预测了移动运营商的年度Capex，然后对此分类一一进行了预测。
年度资本支出是根据各移动通信运营商今后投资计划预测的。
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